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Previo al inicio del Concurso Pokemon encontramos a Ash entrenando con Dawn, Pikachu le enseña a Pachirisu un truco de rayos para que utilice en el concurso cuando de repente alguien llama a Dawn, se trata de un viejo amigo de su mismo pueblo.

El chico le comenta lo que ha hecho desde que salio de su pueblo y como es que ha entrenado a sus pokemon, Dawn le pregunta a que se refiere con ello cuando libera de su pokebola a un Prinplup, el mismo Piplup que había recibido como primer pokemon, continuando con los recuerdos el chico empieza a comentar una serie de momentos embarazosos en la infancia de Dawn a lo que ella se sonroja y termina gritando de la pena.

Mientras tanto Jessie decide participar en el concurso y se dispone a arreglarse para entrar, tanto que James y Meowth deciden ir a caminar. El amigo de Dawn les comenta como fue que perdio su ultimo concurso con Nozomi (la entrenadora de Glameow quien también vencio a Dawn en su ultimo concurso) después de esto el chico reta a Ash a batalla a lo cual sin dudarlo acepta. Al ver que el amigo de Dawn usara a Prinplup, Ash decide usar a Pikachu pero se sorprende al ver como neutraliza los ataques eléctricos de Pikachu con Metal Claw, cuando la batalla se torna mas reñida aparecen James y Meowth y atrapan a Prinplup, al ver esto el Piplup de Dawn se molesta tanto y aprende a usar el ataque Whirlpool con lo que atrapa al equipo Rocket y rescata a Prinplup. Después de esto da comienzo el concurso y salen a escena Dawn y Pachirisu pero al resbalarse este ultimo comienza a ponerse nervioso sin saber que hacer los jueces observan y es momento de que Dawn remedie la situación, en el siguiente episodio se sabrá que pasa con esto.

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